Modifierad strategi

Det har blivit dags att förbereda byte av bolag i portföljerna. Måste erkänna att det känns både motigt och spännande med en nystart. Själva bytet sker när AllBright släppt sin senaste rapport över jämställda bolag i oktober.  Jag använder mig av det fantastiska verktyget Börsdata för att ladda ner bolagens parametervärden, sedan filtrerar jag och betygsätter i Excel.

Strategin ser ut som följande:

  • Addera värde till världen & kunderna och ha en ljus framtid (i mina ögon)
  • Ha god historisk tillväxt (10 år):
    • Positiv trend för omsättning
    • Positiv trend för vinstmarginal
    • Ha godtyckligt hög vinstmarginal
  • Ha god nuvarande tillväxt (1 år):
    • Relativ utveckling mot index: > 0
    • PEG: 0 – 1
  • Utdelning: > 0,5 %

Jag kommer att ha med MA200 i år för att se om det påverkar utfallet. Antal bolag är fritt i båda portföljerna och jag önskar en viss spridning mellan olika branscher.

Förvaltning under året:

  • Fyll på i bolag som går bra
  • Sälj bolag som uppvisar negativa trender (minst 3 år på rad) i parametrarna

Jag har identifierat att vindarna vänt mot säkrare placeringar och större bolag. Det ska bli mycket intressant att se hur det påverkar utfallet av strategin.

Vad tror ni om det?

Annonser