Portföljtävling 1 år – Vem vinner?

Tänk att nu har det gått 1 år sedan starten av portföljtävlingen, som är en tävling mellan en jämställd och en ojämställd portfölj utifrån samma strategi. Det har blivit dags för en kort utvärdering innan val av nya medlemmar till portföljerna.

Long Time Equality

2018-09 Long Time Equality 1 år - Innehav

Den jämställda portföljen har på 1 år ökat 13,3 % bättre än index (OMXS30) under samma period. Det är BioGaia (+62 %) och Xano Industri (+47 %) som gått klart bäst under året och bidragit till den största utvecklingen i portföljen. Båda sorterades ut enligt strategin, men inget av dem hade önskat PEG-tal (-0,7  respektive 1,2) när de valdes in i portföljen. Jag har under året medvetet dragit ner på exponering mot fastighet sedan jag själv köpte lägenhet.

2018-09 Long Time Equality 1 år

Portföljen tappade i dagarna sin andra stjärna och har numera en stjärna (riskjusterad avkastning) på Shareville. Vad som ändå glädjer mig är att den har ett sharpkvot på strax under 1,0 vilket enligt det här RikaTillsammansinlägget gör att det finns hopp för en hållbar utveckling av portföljen.

2018-09 Long Time Equality 1 år - Rating.PNG

Sammanfattat kan utvecklingen summeras som klart godkänt resultat, med stabilt ökande i en takt som är något snabbare än index. En stor del av ökningen av skett utifrån relativt få innehav. Det tar jag med mig in i kommande år, då jag inte kommer fylla ut med bolag som inte platsat enligt analysen utan enbart för att sprida risker. Frågan är också om PEG-talet är av mindre vikt än jag trott?

Long Time Goals

2018-09 Long Time Goals 1 år - Innehav

Den här portföljen har slagit alla mina förväntningar under året med hela +60,5 %, vilket är 54 % mer jämfört med index. Det är inte bara ett bolag som bidragit till den fantastiska ökningen, utan flera: Paradox (121 %), Biotage (119 %), Microsoft (50 %), Lifco (47 %), KnowIT (49 %) och så Apple (39 %). Alla dessa bolag hade önskat PEG-tal på mellan 0 och 1, utom Lifco som hade 1,5, i analysen för ett år sedan.

2018-09 Long Time Goals 1 år - Utveckling

Den här portföljen har en riskjusterad avkastning på 4,06 vilket ger den 3 stjärnor på Shareville. Man får komma ihåg att det är mycket bra, men troligen inte är hållbart över tid.

2018-09 Long Time Goals 1 år - Rating

Sammanfattat så överträffade denna portfölj alla mina förväntningar. Jag kommer fortsätta med strategin men även här exkludera bolag som inte riktigt passar in i den.

Förvaltning

  • Jag kommer fortsätta köra 1 års cykler med halvårs utvärdering eftersom att en hög sharpkvot kräver det. Just nu börjar index ticka på snabbare än båda portföljerna, vilket ger mig en magkänsla för att det är dags att se över dem (enligt plan).
  • Antal innehav kommer inte att vara lika i de båda portföljerna utan bestämmas utifrån vilka bolag som platsar enligt strategin.
  • Jag kommer att fylla på i bolag som går bra under kommande år, även om det leder till ojämvikt i portföljen.
  • Funderar på att inkludera MA200 som parameter kommande år.

Sammanfattning

2018-09 Vinnarbild

Vinnare under premiäråret av portföljtävlingen är den ojämställda portföljen! Även om den jämställda portföljen var en god medtävlare så räckte det inte hela vägen fram. Stort tack till er som följt tävlingen och peppat mig på vägen. Denna resa har givit mig ett ökat ekonomiskt självförtroende. Det ska bli väldigt intressant att se vad kommande år har att bjuda på. Då kommer vi få en ledtråd i frågan om jag enbart haft tur eller om det strategiska arbetet fungerar.

Vad tror du? 

Notera att detta inte ska ses som finansiell rådgivning. 

En reaktion på ”Portföljtävling 1 år – Vem vinner?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s